Alfred Berg Optimal – Innsikt mars

Alfred Berg Optimal har hatt en avkastning på 11,3% siden oppstart 24. oktober 2022 (per 28. februar 2023).

Siden oppstart av Alfred Berg Optimal har amerikanske aksjer (S&P 500) og europeiske aksjer (Euro Stoxx 50) hatt en avkastning på henholdsvis 2,7% og 26,8% i norske kroner (per 28. februar 2023). Ser vi til Norden har nordiske aksjer (VINX 30) hatt en avkastning på 20,6% og norske aksjer (OBX) på 7,7%. Disse markedene har hatt et bidrag til den totale porteføljeavkastningen til Alfred Berg Optimal på henholdsvis 1,0% for amerikanske aksjer, 3,8% for europeisk aksjer, 0,8% for nordiske aksjer og 2,1% for norske aksjer. Aksjer har dermed bidratt med 7,7% av totalavkastningen til Alfred Berg Optimal så langt. Det har vært store svingninger i markedet generelt i denne perioden, i tillegg til stor variasjon i avkastning mellom markedene.

Rentesiden har bidratt med 3,6% av totalavkastningen til fondet. Vi ser at både kreditt og rentebinding har bidratt godt. Investment grade med mellomlang rentebinding har hatt en avkastning på 4,4% i perioden. Cross over kreditt og high yield med kort rentebinding har hatt en avkastning på henholdsvis 5,9% og 6,0%.

Norske kroner har i denne perioden styrket seg med 1,3% mot dollar og svekket seg 5,8% mot euro. Rentesiden er valutasikret til norske kroner. Den internasjonale aksjeeksponering i fondet har i mindre grad vært eksponert mot valuta og har derfor ikke fått noe særlig effekt av valutabevegelsene.

(Kilde: Bloomberg, Alfred Berg).

Fondet behandles som et rentefond skattemessig og er registrert i Sverige med akkumulerende rente. Få mer innsikt i Alfred Berg Optimal og kostnader, les her: www.alfredberg.no/alfredbergoptimal

*Gearing er en betegnelse på økt eksponering i et eller flere investeringsobjekter utover det du har i egenkapital, for eksempel gjennom lånefinansiering. Gitt at forventet avkastning på investeringen er høyere enn kostnadene ved gearingen økes avkastningsmulighetene. Samtidig øker også risikoen vesentlig.