Alfred Berg Nordic Investment Grade FO
Investeringsstrategi
Alfred Berg Nordic Investment Grade FO er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som primært investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter utstedt av nordiske utstedere. Utstederne av obligasjonene er i hovedsak stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert tilsvarende investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Porteføljens sammensetning vil være et resultat av forvalters syn på kvaliteten på den enkelte utsteder, relativ verdi mellom utstedere, sektorer og marked, samt mulige endringer i markedets struktur og rammeverk. Fondets renterisiko, målt ved modifisert durasjon er moderat og vil til enhver tid være mellom 2-4. Alfred Berg Nordic Investment Grade FO har en moderat kredittrisiko og er veldiversifisert, men vil kunne påvirkes av endringer i markedets vurdering av kredittmargin for enkeltutstedere og/eller sektorer. Alle investeringer i instrumenter i annen valuta enn norske kroner, vil bli sikret mot norske kroner.
Forvaltere
Morten Steinsland
Morten Steinsland er senior porteføljeforvalter og leder Alfred Bergs renteteam. Han har arbeidet i selskapet siden 2010, og forvalter norske- og nordiske renter. Steinsland er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har lang erfaring fra rentemarkedet. Han har tidligere jobbet 5 år som leder av amerikanske renteinvesteringer i DnB Asset Management i New York, og tre år som leder for globale renteinvesteringer i DnB NOR Asset Management i Oslo. Steinsland har også vært leder for norsk pengemarkeds- og swaphandel i Nordea Markets i Oslo.
Stefan Larsson
Stefan Larsson er senior porteføljeforvalter og arbeider med nordiske renter. Larsson har arbeidet i Alfred Berg siden 2015, og har erfaring med kvantitativ analyse med fokus på portefølje selektering siden 1995. Han har tidligere arbeidet i Folksam Asset Management, og porteføljeforvalter for Första AP-fonden. Han har en Master of Science i ingeniørfysikk fra KTH, med spesialisering innenfor matematikk. Han er også sertifisert finansanalytiker (AFA/CEFA) fra Stockholm School of Economics.
Torolv Herstad
Torolv Herstad er porteføljeforvalter og forvalter norske og nordiske renter. Herstad har arbeidet i selskapet siden 2012, og har erfaring fra Nordea Investment Funds og Oslo Børs. Han har en mastergrad i økonomi og finans fra Handelshøyskolen BI og University of Western Sydney i tillegg til å være autorisert NFF Renteanalytiker.
Magnus Nybø
Magnus V. Nybø ble ansatt i Alfred Berg i oktober 2018 som analytiker i renteteamet. Han har tidligere erfaring fra SIX Securities Services hvor han jobbet med kvantitativ risiko og utviklet modeller for marked, kreditt og likviditetsrisiko. I Alfred Berg jobber Magnus hovedsakelig med nordisk investment grade med et fokus på forbedring av arbeidsprosesser, samt utvikling av støtteverktøy innen kredittanalyse og datahåndtering. Magnus har en MSc in Finance fra Cass Business School og tre år som doktorgradsstudent ved University of Zurich/ Swiss Finance Institute hvor han forsket på temaer innen markedsmikrostruktur.
Alfred Berg Nordic Investment Grade FO
Alfred Berg Nordic Investment Grade FO er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som primært investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter utstedt av nordiske utstedere. Utstederne av obligasjonene er i hovedsak stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert tilsvarende investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Porteføljens sammensetning vil være et resultat av forvalters syn på kvaliteten på den enkelte utsteder, relativ verdi mellom utstedere, sektorer og marked, samt mulige endringer i markedets struktur og rammeverk. Fondets renterisiko, målt ved modifisert durasjon er moderat og vil til enhver tid være mellom 2-4. Alfred Berg Nordic Investment Grade FO har en moderat kredittrisiko og er veldiversifisert, men vil kunne påvirkes av endringer i markedets vurdering av kredittmargin for enkeltutstedere og/eller sektorer. Alle investeringer i instrumenter i annen valuta enn norske kroner, vil bli sikret mot norske kroner.
Fondet praktiserer svingprising, for mer informasjon om hvordan fondet anvender svingprising, se fondets prospekt. Svingfaktoren evalueres kvartalsvis og ved ekstraordinære hendelser i markedene.
