Alfred Berg Optimal - D
Fond informasjon
ISIN
SE0020996437
Valuta
NOK
SFDR
Kategori
Risiko
6
Startdato
2023-10-09
NAV
155.79
Avkastning
1 dag
-0.10%
1 uke
1.01%
YTD
1.01%
1 måned
2.41%
3 måneder
3.38%
6 måneder
9.86%
12 måneder
19.99%
3 år
20.42%
Kostnader
Forvaltningshonorar
0.90%
Ongoing kostnad
0.93%
Transaksjonskostnad
Innslagskostnad
0.00%
Investeringsstrategi
Alfred Berg Optimal er et kombinasjonsfond som normalt har en eksponering mot aksjemarkedet på 100 % og 65 % i rentemarkedet. Dette sikrer full aksjeeksponering og en betydelig tilstedeværelse i rentemarkedet. Denne kombinasjonen forventes å gi en bedre risikojustert avkastning sammenlignet med en ren aksjeinvestering. Alfred Berg Optimal er en aktivt forvaltet portefølje som løpende tilpasses Alfred Berg sitt markedssyn. Fondet behandles som et rentefond skattemessig og er et svensk fond med akkumulerende rente. Fondet er et UCITS fond og investerer hovedsakelig i UCITS fond og index futures.
Forvaltere
Christian H Grosch
Grosch er Head of Investment solutions & Advisory, Portfolio manager TAA. Grosch er medlem av Alfred Bergs investeringskomité med ansvar for taktisk aktivaallokering. Grosch har 15 års erfaring med rådgivning og forvaltning av balanserte mandater. Grosch bygget Alfred Bergs rådgivnings- og taktiske aktivaallokeringsmodell i 2011. Grosch har til sammen 22 års erfaring innen kapitalforvaltning. Grosch har tidligere erfaring fra Storebrand og Industrifinans. Grosch er Siviløkonom, i tillegg til å være CFA charterholder.
Faktablad
Ansvarlige investeringer
Ansvarlige investeringer
Fondet praktiserer svingprising, for mer informasjon om hvordan fondet anvender svingprising, se fondets prospekt. Svingfaktoren evalueres kvartalsvis og ved ekstraordinære hendelser i markedene.