Alfred Berg Global Quant vant Morningstar Award 2009

Alfred Berg Global Quant er kåret til vinner av Morningstar Award 2009 i klassen for globale aksjer. Prisen deles ut til fondet som etter visse kriterier har gitt den jevneste og beste risikojusterte avkastningen de siste fem år.

- Dette er en hyggelig anerkjennelse av resultatene fra forvaltningsmetodikken vi har benyttet i 15 år, sier Ole Jakob Wold, fondets forvalter og ansvarlig for global aksjeforvaltning i Alfred Berg.

Alfred Berg Global Quant endte fjoråret som det norskforvaltede, stilnøytrale globale aksjefondet med høyest avkastning (-19,6% før honorar), 3,9 prosentpoeng foran den brede verdensindeksen.

- Fondet var godt eksponert i store selskaper med lav volatilitet, lav gjeldsgrad og høy kvalitet på inntjeningen. Dette viste seg å være en vinnerstrategi i 2008, utdyper Wold.

Siden oppstarten av fondet i 1994 har det gitt en meravkastning før honorar på 1,86% årlig, 45,9% totalt, utover verdensindeksen.

Lanseres utenlands 

I disse dager jobber Wold med å lansere en Luxembourg-versjon av fondet myntet på utenlandske investorer, i tillegg til å også opprette en 130/30-versjon* av det samme fondet. Fondet markedsføres i disse dager i fem kontinenter gjennom Alfred Bergs morselskap Fortis Investments.

- Vi ser en stor og økende anerkjennelse for resultatene vi har oppnådd i internasjonale investormiljøer. Derfor lanserer vi global aksjeforvaltning som norsk eksportprodukt, sier Wold.

Om Alfred Berg Global Quant 

Alfred Berg Global Quant benytter en systematisert fundamental forvaltningsprosess hvor selskaper rangeres på bakgrunn av 60 beskrivende nøkkeltall. Analysen omfatter størrelser fra selskapenes resultat- og balanseregnskaper, sektorkategoriseringer og sensitiviteter overfor utviklingen i makrobildet.

På bakgrunn av resultatene fra denne analytiske prosessen konstrueres porteføljen med optimalt forhold mellom forventet avkastning og risiko. Porteføljesammensettingen revurderes i regelen månedlig, og rebalanseres da på grunnlag av resultater fra selskapsrangeringen. Fondet er til enhver tid godt diversifisert, har strenge risikorammer i forhold til referanseindeksen og har begrenset omløpshastighet.

*130/30 innebærer at fondet har en markedsnøytral long/short 30-30-komponent i tillegg til sin tradisjonelle 100 prosents markedseksponering.

Tilbake