Pensjonskasser

Pensjonskasser er en av Alfred Berg Kapitalforvaltnings viktigste kundegrupper.

Vi er derfor en profesjonell rådgiver for disse kundene i ulike pensjonsrelaterte spørsmål, både basert på vår lange erfaring innen dette området og på konkrete erfaringer med vår egen pensjonskasse. I dag har selskapet mer enn 30 pensjonskasser blant sine kunder og vi utøver aktiv rådgivning innenfor områder som utforming av investeringsstrategi, strategisk og taktisk sammensetning av porteføljen (aktiva allokering), risikoanalyse (Value at Risk), risikostyring og avkastningsanalyse. Våre ansatte sitter selv i pensjonskassens styre og har dermed en løpende oppdatering av rammebetingelser, skattemessige problemstillinger og ulike pensjonsspørsmål.

Alfred Berg Kapitalforvaltnings forvaltningskonsept retter seg i første rekke mot å utvikle en integrert forvaltningsløsning for pensjonskasser. Dette innebærer å:

• definere pensjonskassens evne og vilje til å bære finansiell risiko. Risikobærende evne vurderes ut i fra analyser av aktiva-passiva siden i balansen, ved Value at Risk analyser (VaR) og sensitivitetsanalyser i aksje- og rentemarkedet.
• utvikle mål og strategier som er i samsvar med risikobærende evne og vilje
• utarbeide forslag til investeringsplan
• implementere investeringsprogrammet etter gjeldende forvaltningsavtale
• overvåke investeringsprogrammet og porteføljens risiko
• tilpasse porteføljen til den forventede markedsutviklingen
• gi profesjonell rapportering og identifisere hvilke deler av investeringsprosessen som bidrar til pensjonskassens avkastning (strategi, timing og valg av verdipapirer)

Ved utarbeidelse av forslag til investeringsplanen legger vi vekt på å dekke sentrale punkter i investeringsprosessen. Disse punktene skal bidra til at pensjonskassens styre og forvalteren har klare retningslinjer for hvordan investeringsaktiviteten skal utføres. Investeringsplanen tilpasses den enkelte pensjonskasses ønsker og rammevilkår.

Alfred Berg Kapitalforvaltning har systematisk investert i ny teknologi for å bistå med at våre pensjonskassekunder oppnår en effektiv forvaltning av sine midler. Til dette formålet anvendes avanserte systemer innenfor risikoanalyse, forvaltning og avkastningsmåling. I tillegg søker vi å arbeide etter en strukturert investeringsprosess for å maksimere sannsynligheten for

å maksimere sannsynligheten for at pensjonskassene når sine langsiktige mål.

Tilbake