Forvaltningskonsept

Vårt forvaltningskonsept har som målsetning å bidra til at våre kunder oppnår en langsiktig og stabil meravkastning på sine finansplasseringer. Internasjonale studier har vist at riktig aktiva sammensetning gir det største bidraget til en porteføljes totalavkastning over tid. Vårt rådgivningsarbeid tar derfor sikte på å definere kundens langsiktige porteføljesammensetning og løpende tilpasse denne til de rådende markedsforhold ved kortsiktige porteføljeskift. Våre kunder skal oppnå høyest mulig avkastning på sine plasseringer med en risiko som både er kontrollert og tilpasset den enkeltes målsetninger, rammebetingelser og risiko-preferanser. Dette kan etter vår mening best oppnås gjennom å:

• Assistere våre kunder ved valg av riktig aktivasammensetning tilpasset den enkeltes målsetning og preferanser (strategisk portefølje).
• Anbefale kortsiktige justeringer i porteføljen for på den måten å utnytte de avkastningsmuligheter som kapitalmarkedene til enhver tid gir (taktiske tilpasninger).
• Sørge for en profesjonell håndtering av hver enkelt delportefølje ved hjelp av kontinuerlig og dyptgående analyser av markeder, bransjer og selskaper, samt ved å utføre en profesjonell daglig markedsovervåking.
• Gi våre kunder god oppfølging gjennom fyldig og regelmessig rapportering og personlig oppfølging.