Forvaltningskonsept

Vi mener at vi med lokal tilstedeværelse og et omfattende globalt nettverk kan tilby konkurransedyktige produkter til fordel for våre kunder. Vår filosofi er basert på at vi gjennom grundige undersøkelser kan finne markedsavvik og oppnå overlegne og konsekvente investeringsresultater for kundene. Våre mål er helt i tråd med kundenes mål: dvs. å skape langsiktige verdier. Den langsiktige tilnærmingsmåten gjenspeiles ikke bare i våre porteføljer, men også i det faktum at våre investeringsspesialister har en gjennomsnittlig bransjeerfaring på 15 år og i gjennomsnitt 8 år bak seg hos Alfred Berg.

Ved å være til stede på de lokale markedene kan vi bedre forstå kundenes behov og levere større fleksibilitet, bedre markedsinnsikt og høyere kvalitet mens vi samtidig sikrer at kundene får førsteklasses service. Det er en filosofi som vi bruker på alle områder i selskapet, fra kapitalforvaltning til vårt engasjement for å samarbeide proaktivt og dynamisk med kundene. Resultatet er et selskap med sterk tilstedeværelse i Norden, et selskap som legger vekt på innovative undersøkelser, og som tilbyr en komplett rekke kapitalforvaltningsløsninger som gjør at vi kan imøtekomme våre kunders behov. Hos Alfred Berg prøver vi alltid å gjøre en fremragende jobb på alle områder for våre kunder.

Vi har som målsetning å bidra til at våre kunder oppnår en langsiktig og stabil meravkastning på sine finansplasseringer. Internasjonale studier har vist at riktig aktiva sammensetning gir det største bidraget til en porteføljes totalavkastning over tid. Vårt rådgivningsarbeid tar derfor sikte på å definere kundens langsiktige porteføljesammensetning og løpende tilpasse denne til de rådende markedsforhold ved kortsiktige porteføljeskift. Våre kunder skal oppnå høyest mulig avkastning på sine plasseringer med en risiko som både er kontrollert og tilpasset den enkeltes målsetninger, rammebetingelser og risiko-preferanser. Dette kan etter vår mening best oppnås gjennom å:

• Assistere våre kunder ved valg av riktig aktivasammensetning tilpasset den enkeltes målsetning og preferanser (strategisk portefølje).
• Anbefale kortsiktige justeringer i porteføljen for på den måten å utnytte de avkastningsmuligheter som kapitalmarkedene til enhver tid gir (taktiske tilpasninger).
• Sørge for en profesjonell håndtering av hver enkelt delportefølje ved hjelp av kontinuerlig og dyptgående analyser av markeder, bransjer og selskaper, samt ved å utføre en profesjonell daglig markedsovervåking.
• Gi våre kunder god oppfølging gjennom fyldig og regelmessig rapportering og personlig oppfølging.
  

Kilde (om ikke annet er oppgitt): Alfred Berg per 31. desember 2012.